È trascorso un anno dagli eventi narrati nella celebre fiaba “La Bella e la Bestia” e al castello di Belle e del principe Adam fervono i preparativi per il Natale. Tockins e Lumiere discutono su chi, l’anno precedente, quando ancora la maledizione incombeva sul castello e i suoi abitanti, abbia salvato il Natale e così, su insistenza dei piccoli che vogliono ascoltare una storia davanti al camino, Mrs Bric inizia a narrare ciò che realmente è accaduto.